本港的離岸人民幣業務急速發展,今年首五個月點心債發行量已達280億元(人民幣‧下同),涉及的發債體達28個,金管局總裁陳德霖指,今年全年發債量較去年大幅上升亦不足為奇。另外,即將有首家韓資企業在港發人債。
去年點心債發行量達360億元,市場預期,今年的發行量至少增長1倍。
瑞穗證券亞洲指出,由於看好人民幣升值前景,預期今年點心債發行量料達2,000億元,惟平均收益率僅2.44厘,低於內地的4.76厘,以及環球債券的3.76厘。
彭博社資料顯示,今年本港點心債安排行榜首為滙豐,市佔率27%,其次為蘇皇和渣打,其中蘇皇年初亦預期,今年點心債發行量料達1,800億元,惟隨着更多本地銀行加入戰團,相信競爭將愈來愈激烈。
點心債陸續有來。外電引述消息指,韓國食品和生物製品生產商CJ CheilJedang Corp.擬發行三年期人債,將是首間發行點心債的韓資企業。
另外,香港航空計劃發行三年期的點心債,息率6.5厘;建設銀行(00939)香港分行擬發行五年期人民幣存款證,規模4.05億元,票息1.7厘。
外電報道,中國財政部擬來港發行的100億元人債,將會分兩批發行,每次各50億元,年期則分為三、五、十年,是次招標將只透過金管局提供的債務工具中央結算系統(CMU)進行,擬僅向機構投資者銷售。