融創獲中投西京認購

新股融創(01918)及永暉焦煤(01733)昨同日舉行推介會,其中融創獲中國主權投資基金中投及西京投資等多名機構投資者斥資合共約1.75億美元(約13.65億港元)認購,配售部分火速錄得逾4倍超購。至於由俄企Petropavlovsk分拆來港上市的鐵江現貨(01029)則今日開始推介,集資額約29.15億至39.75億元。

根據初步招股文件,融創將招股價介乎每股3.18元至3.98元,按發售7.5億股股份集資29.85億元,該股將於周五(廿四日)招股,十月七日掛牌,保薦人為德銀。至於同日進行推介的永暉焦煤,市傳將按每股3.25至4.5元發售9.9億股股份,集資額約32.17億至44.55億元,該股將於本月廿七日至三十日公開招股,十月十一日掛牌,保薦人為德銀及高盛。

俄礦企鐵江$3030入場

據消息指,融創國際配售昨日已超購逾4倍,其中除西京投資及中投斥資合共4,500萬美元認購外,太平洋人壽、基金CEPHEI亦分別斥資1,000萬及2,000萬美元認購,至於對沖基金De Shaw及Discovery Capital亦各出資逾5,000萬美元認購。

另外,根據銷售文件,俄羅斯鐵礦石開採商鐵江現貨招股價範圍為2.2元至3元,發售股份約13.25億股,其中19.2%為舊股,集資總額約29.15億至39.75億元。將於本月三十日至下月五日招股,十四日掛牌,每手1,000股入場費3,030.24元。

據銷售文件指,和黃(00013)前董事總經理馬世民旗下基金GEMS,以及由長實(00001)與加拿大皇家商業銀行各持50%的CEF將合共斥資6,000萬美元(約4.68億港元)成為基礎投資者,股份設有六個月禁售期。

扣除股東銷售舊股部分,鐵江今次上市集資介乎23.55億至32.11億元。

碧生源招股反應佳

至於昨日截止招股的博士蛙(01698)及碧生源(00926),公開招股反應熱烈,據消息指,博士蛙公開部分創下三大紀錄,分別獲8.4萬人認購,錄得約484倍超額認購及凍結資金逾1221億元,俱為今年新股最佳成績,至於碧生源則錄得19倍超購,凍資約27億元。

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