中芯擬向兩股東籌51億

發優先股及可換股證券

據協議，中芯透過大唐香港向大唐電信發行約六千一百五十二點六四萬股有條件優先股，代價約六點五五億元；同時，中芯通過鑫芯香港向國家集成電路基金發行五千七百零五點四九萬股有條件優先股，代價約六點零七億元；兩批優先股每股發行價均為十點六五元，較中芯上周五（二十日）收市價十點六四元有約百分之零點零九溢價。

此外，中芯又分別向大唐電信及國家集成電路基金，發行二億美元及三億美元的永久次級可換股證券，初始換股價均為十二點七八元，較中芯上周五收市價溢價逾兩成，料各自可兌換約一點二二億股及約一點八三億股中芯股份。

中芯認為，進行認購事項將加強與大唐電信及國家集成電路基金的關係，並將提供額外資金來源。

今次認購優先股及永久次級可換股證券仍有待相關政府批准，及中芯獨立股東通過。假設兩位主要股東悉數兌換優先股及可換股證券，大唐電信及國家集成電路基金在中芯的持股佔比將由百分之十六點一八及百分之十五點零一，增至百分之十八點三三及百分之十八點三。不過，中芯昨日股價先升後跌，收報十點三二元，逆市微跌百分之零點一九。