消息指,內地房地產發展商正榮地產於下周四路演,翌日起招股,預料明年一月九日上市,初步集資約5億美元(約39億港元),獨家保薦人為建銀國際。
包銷商國泰君安指,正榮地產一六至一九年盈利年複合增長率為39%,收入年複合增長率達31.5%,預測公司公平市值介乎164.77億至195.37億元,相等一七年預測市盈率7至8.3倍,明年預測市盈率5.3至6.3倍,而一九年為4.4至5.2倍。
值得留意,正榮地產控股股東歐宗榮,為另一內房股融信中國(03301)控股股東歐宗洪的胞兄。初步招股文件顯示,是次上市集資將用於開發現物業或項目、償還大部分現有計息銀行及其他借貸,以及一般營運資金。
此外,有傳本地老牌紅茶咖啡供應商捷榮最快下周進行路演及招股,同於下年一月初上市,最多集資約1億美元(約7.8億港元)。消息指,捷榮將引入一家日本食品批發商為基礎投資者。