朝日悉售青啤復星66億接貨

醞釀多時的日本朝日集團(Asahi Group)出售青島啤酒(00168)股權終落實!青啤公布,朝日以逾73億元向復星國際(00656)及青啤集團悉售持有約19.99%之青啤股份,正式結束與青啤長逾八年的合作關係。

復星公布,向朝日收購青啤約2.43億股H股,佔青啤已發行H股37.11%及總股本(H+A)的17.99%,每股作價27.22元,涉資66.17億元,將以現金支付。是次每股收購價較青啤周三收市價40元,折讓31.95%。該批2.43億股H股將分別由五間復星系公司持有,當中復星產控佔最多,約1.53億股佔青啤總股本11.34%。交易計劃於一八年三月廿八日完成。

青啤母企購回1.99%

青啤其後發通告補充,朝日同時與青啤母企青啤集團簽署股份購買協議,擬將其持青啤2,701.96萬股H股(佔青啤總股本1.99%)售予青啤集團,總代價7.35億元,每股作價同為27.22元,交易計劃於一八年三月三十日完成。青啤集團目前合共持有青啤A股及H股4.16億股,相當於總股本約30.83%。

青啤為第一隻來港上市的H股,在一九九三年七月掛牌,當時招股價2.8元,集資約9億元。二○○二年引入美資安海斯布希(AB)為策略股東,至○九年百威英博與AB合併後,將所持青啤的全部股權轉售予朝日,換言之青啤與外資啤酒巨頭長達十五年的合作關係告一段落。青啤近日股價爆升,昨日收報40元,創五十二周新高,今年迄今亦累升逾36%。

朝日頻出貨轉攻歐洲

事實上,今年初已傳出朝日擬售青啤H股,直至十月青啤承認,朝日正研究轉讓其所持青啤的全部或部分股份的可能性。而朝日同於今年六月向康師傅(00322)出售雙方合資公司股權,涉資近48億元,主因朝日希望可進一步投資歐洲市場,此前朝日收購百威英博的東歐啤酒品牌。

將取代朝日成為青啤第二大股東的復星認為,看好青啤的潛在增長,主要因其具有獨特的品牌價值和優秀管理團隊,符合中國啤酒消費品質升級的趨勢,憑藉復星全球資源促進其內地及國際市場的發展,並有望受益於國企改革步伐的加快。