可能是本港今年最大新股的友邦保險（AIA）上市計劃或生變。英國保誠保險傳出，計劃以250億至300億美元，收購美國國際集團（AIG）旗下亞洲業務AIA，消息更指最快本周會有公布，若收購成功，將成為英國海外最大型收購，證券界憂慮，若AIA放棄上市，對本港金融市場及港交所（00388）皆是一大損失。
英國最大型海外收購
英國天空電視台引述消息報道，保誠保險上周於紐約與AIG主管會談，最快於本周公布交易，是次收購AIA的金額需要發行新股集資，保誠可能要配售150億英鎊的新股，將會是英國歷來最大規模集資，兼最大型的海外收購。保誠保險對此報道不予置評。據悉收購由瑞信、滙豐及摩根大通負責。
至於原定計劃於四月來港上市、集資額最高達300億美元的AIA，早在去年底已經向港交所提交上市申請，預期本月進行上市聆訊。
AIA在港上市的資產涵蓋15個亞洲地區，因各區法制差異，會否整體上市仍存不明朗因素，目前AIA的亞洲區總資產值為600億美元，實際內涵價值達200億美元。
AIG計劃出售ALICO
道瓊斯引述市場人士稱，估計AIA上市會集資300億至400億美元，除非保誠洽購價達300億至350億美元，否則相信AIA會選擇自行上市。上月德銀及摩根士丹利成為AIA新股聯席協調人，承銷團包括美林、花旗、高盛及瑞銀等。
此外，外電指金融海嘯爆發後，AIG獲美國政府1,823億美元紓困注資，其後AIG要被迫出售資產償債，目前AIG與美國最大保險大都會人壽，洽談出售旗下美國人壽保險（ALICO），估計交易額約150億美元。而市場反彈，提高了AIG償債的能力，包括出售AIA資產還款予紐約聯邦儲備銀行，計劃今年夏季償還最少300億美元予美國納稅人。
保誠增亞洲業務比例
另彭博指保誠保險行政總裁Tidjane Thiam曾經表示，將亞洲業務的比例由現時的50%，提升至二○一五年的80%，保誠現時管理13個亞洲地區，期望亞洲地區增長會抵銷英國低增長的業務。英國保險分析員指出，若保誠保險成功購買AIA，勢將主導全球的保險業市場。