另據本報獲悉，剛發可換股債券的中行（03988），將於三月上旬確定H股融資方案的承銷團名單，並擬最快於下半年在港再集資約500億元，即約565億港元，意味新一輪內銀的抽水潮已敲響警號。

隨着內地監管部門提高對內銀的監管資本要求，加上內銀因應自身規模擴張的需要，內銀集資壓力趨升。消息人士向本報透露，剛於上月底宣布擬發行最多400億元可換股債券的中行，將再透過H股增資。

中行最快下月定承銷團

據消息透露，中行原來已於農曆新年前開始為集資承銷團「選美」，料最快於三月上旬確定承銷團名單，下半年集資。中行具體集資金額及方式雖仍未確定，但多間投行均建議以配售H股形式進行，集資額或逾500億元。有投行界人士指，由於中行集資計劃最快須待業績公布後才進行，料下半年落實機會較大。

消息指中行於農曆新年前一周已通過董事會會議，開始邀請投行競投承銷商席位，除外資投行外，部分中資行如工銀國際、招商證券亦有參與競逐，競選投行逾10間，當中大部分投行已於上周提交方案。

交行AH股 10供1.5

據交行通告指，將以供股方式發行A股及H股籌資，按10股供1.5股比例發行新股，最終可配發股份數量不超過73.49億股，當中A股及H股分別佔52.92%及47.08%，集資所得將用於補充資本金，以提高核心資本充足率。截至去年第三季底，交行核心資本充足率8.08%，屬內地大型內銀中較低。野村國際執行董事顏湄之預計，完成集資後，交行核心資本充足率可望提升約3個百分點。

交行於公告中未有列明供股價。然而，據集資規模及發行股份總數計，參考供股價約5.71元。按內地《中國日報》昨援引消息指，交行A股供股價將較現價折讓最少50%，即每股3至4元。

滙控或參與供股 涉90億

交行第二大股東滙控（00005）會否參與供股備受關注，惟發言人拒評。早前有報道指滙控冀交行完成集資後，持股量仍能維持現水平，換言之，滙控須參與供股以避免權益被攤薄。滙控現持19.01%交行股權，若滙控參與供股，料涉資約79.84億元（約90.22億港元）。

另招行周二公布，董事會確認10股供1.3股的供股比例，集資最多220億元，該行擬發行20.35億股A股及4.498億股H股。