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11/02/2010

大合唱:百盛集團(03368)

評價:百盛將於本月二十二日公布業績,里昂估計稅前溢利有一成多增長,與市場預期相若,里昂預料其經營情況理想,較低的增幅主要受較高實質稅負影響,但相信股價已作出充分反映,相信百盛可以繼續較其他同業存有溢價,建議在股價調整時進場。

目標價:14.76元

里昂證券建議:買入

中國忠旺(01333)

評價:中國忠旺經歷數星期停牌,終於恢復買賣並且公布新收購計劃,大摩指現價較同類型股份折讓擴大至六成,按企業價值計算相當每噸處理能力僅4,166美元,較對手Midas的12,000美元低出一截,大摩看好忠旺基於目前極低的估值,以及集團在行業的領導地位。

目標價:11元

摩根士丹利建議:增持

港鐵(00066)

評價:德銀調高港鐵評級至買入,認為港鐵面前有不少利好消息,包括估計港府下半年審批南港島線,將會帶動旗下3,000萬方米的港島區土地儲備的估值上升,另外柯士甸站上蓋發展將在本月二十四日截標,估計港鐵可攤分七成發展利潤,而目標價相當於一○年每股重估資產淨值,加上一成二折讓計算出來。

目標價:30.3元

德意志銀行建議:買入

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