澳門賭收大幅「縮水」,不少賭企遂四處「撲水」維持資金周轉。澳博控股(00880)昨日公布,透過其全資附屬Champion Path Holdings Limited發行兩筆本金額5億美元的優先票據,分別於2026和2028年的1月27日到期,年利率分別為4.5和4.85厘,半年還息一次。
澳博估計,經扣除初步買家的折扣及公司應付的估計發售開支後,所得款項淨額將約為9.91億美元(約77.29億港元),其中約90%擬用於財團信貸融資的再融資,餘額用作一般企業用途。該公司董事會相信,這次發債及所得款項淨額之擬定用途,可延長債項的還款限期及減少集團的有抵押債項。
博彩業過往相對於其他行業對發債的需求不大。以澳博為例,公司對上一次披露發行債券,經已是2009年9月的事,當時發行本金額為20億元的零息可換股債券,淨籌集約19.55億元,用於公司在澳門的發展項目(路氹上葡京)的資本開支及一般企業用途。這筆債券原本2015年才到期,惟該公司早於2011年中便將之贖回。
然而,新冠肺炎疫情卻將澳門博彩業打至谷底。例如澳博於去年10月時公布的未經審核主要業務指標,去年第三季度錄得股東應佔虧損10.31億元,按年由盈轉虧,而首9個月累計虧損24.44億元,同樣按年由盈轉虧。
而在去年第三季度,澳博平均經營180張貴賓賭枱和832張中場賭枱,分別按年減少37.06%和44.64%。截至去年9月底止,該公司的現金、銀行結餘及已抵押銀行存款為59.35億元,債項為167.83億元。