招商局國際（00144）昨收市後公布，建議公開發售非上市強制可換股證券（下稱換股證），為公司十多年來首次股本融資行動。
副總經理兼財務總監張日忠表示，是次融資目的是降低公司負債率及改善資本結構，亦為未來發展機會募集資金及拓展未來融資空間。他指，完成融資後，負債率將可降至15%以下。
招商局發行的換股證，發行基準為每持有五股公司股份可獲配發一份換股證，涉發行約5.05億至5.09億份，每份售價為30.26元，集資額最多為154.27億元。母公司承諾將按持股比例作出認購及全數包銷。
張日忠表示，公司只分別在○五年、○八年及一二年發行合共15億美元債，以及○六及○七年向母公司招商局集團定向增發股本以購買資產，過去十多年無進行任何股本融資行動。
另外，招商局國際受惠港口業務的息稅前溢利（EBIT）達72.13億元，增幅約12.2%，帶動去年全年純利達42.13億元，按年增長10%，相當於每股盈利為166.89仙，末期息每股55仙。去年完成集裝箱吞吐量7,132萬標準箱，年增幅約18.5%；即使撇除去年新收購項目後，吞吐量亦按年增長4.8%，當中內地集裝箱吞吐量按年增約4.3%，至約5,673萬標準箱。