太古地產(01972)於今年初,放棄發行新股,改以不含集資成分的介紹形式上市,市場消息指出,原本持有太地7.71%的香港太古集團,繼八月減持股份後,昨再悉售其餘的2.17億股。交易完成後,太古集團主要透過太古股份(00019)持有太地82%股權,太地的公眾流通量,經過兩次主要股東減持後,已由10%,增至接近18%。
據銷售文件顯示,香港太古集團擬透過累計投標(Accelerated Bookbuild)進行配售,以每股22.51至23.23元,配售太地2.17億股,配售價較昨日收市價23.95元,折讓約3.006%至6.01%,涉資48.84億至50.4億元。不過,接近承銷團消息人士指,現時配售反應一般,配售價或接近下限。香港太古集團兩度減持太地,合共套現最多約100.78億元。
按太地在八月中的通告,香港太古集團在上次出售股份時,已與當時的安排行包括大摩、滙豐銀行及中銀國際亞洲同意九十天內不會再出售餘下股份。不過,接近承銷團消息續稱,今次在禁售期限內售股不涉及違規,因太古主動要求上述承銷團再次促成是次交易,所以承銷團顯得相當「受落」。滙豐銀行及中銀國際擬繼續負責是次交易,即使上次有份接貨的基金們可能對第二次閃電配股最為不滿,但由於上次配售價只為21.53元,加上可趕及收取中期息,其不滿程度料相對得到緩和。
香港太古集團於太地上市後,持股為7.71%,第一次減持後,持股降至3.71%,預計是次交易完成後,香港太古集團不再直接持有太地股權,但將繼續透過持有太古股份的股權而間接持有太地82%股權。香港太古集團為太古股份的直接控股公司,太古股份則持有太地總發行股份82%。
此外,太地中期息的除息日為九月五日,並於今日每股派22仙,換言之,香港太古集團仍可收取中期息,顯示計好賣貨時機「賺到盡」。