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市場矚目兩隻新股民生銀行(01988)及金沙(01928)今日展開路演,消息指,民行計劃發行33.22億股,招股價為8.5至9.5元,集資額為282.3億至315.5億元,若以一手500股計算,入場費4,797.92元。
金沙下周招股籌160億
消息指,民行於今日路演,本月二十六日掛牌,中國海外(00688)、旭日企業(00393)、中國平安資產及台資大潤發成為基礎投資者,認購3億美元股份,而保薦人為瑞銀及中銀。另外,金沙亦於今日展開路演,下周一招股,集資額約160億元。
市場消息透露,將於本周二(十日)開始路演的三一重裝,獲GE Capital及新加坡政府投資公司(GIC)入股成為基礎投資者,共認購3,700萬美元(約2.88億港元)。三一重裝是內地主要煤業機械製造商,該股擬於本月十二日招股,二十五日上市,集資額約20億至24億元,而花樣年(01777)亦計劃於本周二(十日)開始路演,並於本月十二日招股。
龍湖國際超購10倍
此外,據消息指,龍湖地產(00960)國際配售截至昨日已錄得超過8億美元(約62.4億港元),相當於超額10倍認購。
另外,有新股趕搭尾班車,市場消息透露,內地森林營運及樹木供應商中國森林已通過上市聆訊,計劃於本月十六日路演,料十二月初掛牌。
高盛退出包銷俄鋁
《華爾街日報》引述消息指,擬於下月來港上市集資的全球最大鋁材生產商俄鋁聯合(UC Rusal)主席歐柏嘉(Oleg Deripaska)疑與有組織犯罪活動有關。據悉,包銷商之一的高盛已以「上市過於倉促會帶來風險」為由退出包銷團隊。現時俄鋁最主要的包銷商為瑞信、法國巴黎銀行、中國銀行(03988)、Renaissance Capital及俄國國家銀行VTB,惟最終包銷商名單仍存變數。