07/11/2009

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民行引7策投助陣

近期新股升溫,當中將於下周正式招股的民生銀行H股(01988),市傳已引入七名基礎投資者,認購金額達7億美元(約54.6億港元),至於內地發展商花樣年(01777),除引六名基礎投資者認購逾5億元股份外,長實(00001)亦斥資1,000萬美元(約7,800萬元)認購。

《21世紀經濟報道》引述消息指,民生銀行目前已選定七名基礎投資者,當中包括沙特阿拉伯基金獲批2億美元,中國平安資產管理、中國海外(00688)、旭日企業(00393)及台資企業大潤發則分別入股1億美元,紫金礦業(02899)及一名本港富豪分別認購5,000萬美元。市場亦傳平保(02318)及中投透過國際配售認購,涉資介乎3,000至5,000萬美元。民行發言人回覆本報查詢時稱對市場傳聞不評論。

花樣年下周招股

據悉民行H股將於下周一舉行推介會,周五(十三日)正式招股,本月廿六日掛牌,集資額約300億元,是次基礎投資者認購總額,佔集資額的18%。

下周開始路演的花樣年,消息指,該公司將於下周二(十日)舉行投資者推介會,本月十二日起公開招股,廿五日掛牌。

傳花樣年獲長實認購1,000萬美元股份,至於六名基礎投資者則包括「玩具大王」蔡志明、中渝置地(01224)主席張松橋、保利香港(00119)母公司保利集團、華彬集團及香港星河集團等,合共涉資逾5億元,而市傳彤叔亦有興趣以個人名義認購。

此外,綜合八間券商資料,首日招股的龍湖地產(00960)孖展認購金額高達15.2億元,相當於錄得逾1倍超購,而傳獲大孖沙「入飛」的通天酒業(00389)招股兩日共借出12.4億元孖展,超購突破20倍,減價重新招股的明發(00846)則仍未足額。

新股盛況明年重現

另外,美銀美林亞太區證券資本市場部主管Jason Cox昨日表示,明年本港新股市場或重現○七年盛況,並預期明年新股上市集資規模將超過○七年時的380億美元(約2,964億港元)。