中資機構近年勢向外闖,帶動融資需求。市傳新加坡華僑銀行正與多間銀行商談,擬考慮為收購永亨銀行(00302)進行全債券融資。
彭博社引述消息報道指,華僑銀行現正與滙豐和美國銀行等多家銀行洽商,考慮透過全債券融資的方法收購永亨,並計劃稍後便發行股票,以償還這批短期貸款。此次洽談的重點落於華僑銀行以接近1.9倍市帳率收購永亨,若果以此市帳率作推算,華僑銀行需支付約390億元,惟目前仍未有最後定案。
近年中資機構不時透過融資四出發掘各式各樣的投資項目,早前有報道指,越秀集團正籌集9億美元定期貸款,以取代去年十月獲得的10億美元一年期過渡貸款,該筆融資用作支持其收購創興銀行(01111)的股權。
《基點》亦指,由於中資機構就收購合併或投資基建項目的融資需求倍增,帶動亞太區去年聯合貸款共錄4,620億美元,按年升約51%。年內,中資機構貸款量為1,170億美元,按年增1.01倍。
綜觀去年的中國機構融資交易之中,渣打銀行安排的交易涉額10.26億美元,位列第十,亦為唯一的外資行打入十大安排行。至於中銀香港(02388)則在香港及澳門機構之融資交易中奪冠,期內安排的交易涉額62.22億美元,市佔率為7.64%。