Prada集資加至203億

儘管有新股以市況不就擱置上市,但意大利名牌新股Prada集資額卻增至最多26億美元(約203億港元),招股價36.5至48元,相當於今年市盈率27倍。投行消息指Prada發行股數約4.23億股,若以此計算集資額為154.39億元至203.04億元,每手100股,入場費約4,848.39元,並於今日舉行投資者推介會。

市場期待的意大利奢侈品Prada將登場,外電引述消息人士,集資由20億美元升至26億美元,另超額配股權6,349萬股的,相當於計劃發行規模的15%,估值高於其他歐洲同業,Prada已展開路演,並開始接觸亞太區投資者。據《彭博》報道,Prada估計半年亞洲盈利增46%,同時計劃新增80間店舖包括亞洲區開25間店舖。

沽貨獲利須抽稅13%

據初步招股書,按照意大利稅務要求,持有逾2%股權「大戶」股東,若沽貨獲利須繳付資本收益稅,相當於沽售盈利約13.67%稅款,並須以歐元支付,而符合納稅條件的香港投資者,更要自行到意大利大使館,取得申請意大利稅務證明號碼,並在意大利稅務局網站下載報稅表填寫,若沒有按時遞交報稅表,罰款為應付稅的120%至240%。

對於大戶沽貨要繳資本收益稅,業內人士指是首次明文規定股東賺錢要繳稅,但香港股民買賣都是透過經紀及銀行等中介人進行,意大利稅務局難以追查每個股東,故規定難以執行。

散戶直言長揸不借孖展

Prada計劃於下周二(十四日)招股,市場人士估計首次意大利品牌上市反應理想,永豐金融研究部主管涂國彬表示,抽Prada成本高,要繳交資本收益稅及股息稅,加上散戶認為此股適合長線持有,故不傾向借孖展抽Prada。

至於Prada今年的市盈率達27倍,第一上海策略員葉尚志表示,市盈率二十倍以上的新股算是貴,不過估計反應會好。另外,《彭博》指,意大利品牌Salvatore Ferragamo仍計劃上市集資,反而另一意大利品牌羽絨服商Moncler則出售45%股股權,取消上市計劃。

Prada初步招股資料

發行股數 :4.23億股

集資額:約154.39億至203.04億元

招股價:36.50至48元

每手股數:100股

入場費:約4,848.39元

招股日:本月十四日起

上市日:本月二十四日

保薦人:高盛、里昂、裕信(Unicredit SpA)

資料來源:市場消息

國際奢侈品股市盈率

公司:LVMH 上市地點:美國 市盈率:19.46倍

公司:Coach 上市地點:美國 市盈率:21.07倍

公司:Prada 上市地點:香港 市盈率:27倍

資料來源:彭博及市場消息

跨媒體地產網新居入伙 幾萬個精選樓盤 歡迎睇樓!

Money18免費即秒股票報價網站現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!