君安証券招股籌160億

國泰君安証券今次招股引入了六名基礎投資者投資合共5.98億美元（約46.64億港元），其中大成國際資產管理作為全國社保基金理事會的投資經理，認購1,000萬美元。英資跨國私募及風險投資公司Apax Partners旗下Diamond AcquisitionCo則投資3.88億美元，成為六者最大。

至於其他基礎投資者則為日本東海東京證券、交銀間接全資附屬公司、工銀國際資產管理旗下基金、茂盛控股（00022）主席倫耀基持有的永倫基業。

預15%資金拓海外業務

被問到為何發售價沒有區間，而且處於早前市傳定價範圍比較低端水平，國泰君安証券董事長楊德紅表示，該行參考券商研究報告預測及同業上周五港股收市價，招股價約為券商預測公司今年帳面值平均的1.08倍，提供一些折讓去滿足新投資者。

根據招股書資料顯示，國泰君安証券將會把集資所得的30%發展機構金融業務以及提升綜合金融服務能力；而30%發展個人金融服務與業務；15%用於發展投資管理業務；15%將會用於拓展國際業務。

集團副總裁朱健表示，為了滿足近年來境內企業以及個人客戶強烈的全球資產配置需求，一定會進軍歐洲、美國市場，並且不排除海外資產併購。

惟他指出，不會盲目推進控股性質的併購，期望更多通過與領先機構合作以更加快，以及更加平穩地布局海外。

國泰君安証券去年手續費及佣金收入156.28億元人民幣，佔總收入48.62%。副董事長兼執行董事兼總裁王松表示，過去幾年中國股票經紀佣金下降的趨勢將會持續，惟不會再大跌，有信心保持高於行業平均。

夜場股高門傳足額認購

王松續稱，去年股票和基金佣金費率較行業平均高超過16%，而且經紀、承銷、保薦及自營以外新型業務收入佔總收入比重達39%，較一四年高9個百分點。

另一邊廂，市傳經營Volar及Fly夜場的創業板新股高門集團（08412）國際配售部分獲幾間基金入飛支持，現已經足額認購。公開發售則將於本周三（二十九日）中午截止，預計將會在下月七日掛牌。