融創中國(01918)就收購綠城中國(03900)發布最新消息。融創通告承認證監關注其收購綠城的影響,但目前證監未有任何裁定。融創正考慮多個方案,可能涉及在全數收回公司已支付的代價後,終止收購事項或對收購股份及其他條款作出調整。
融創及綠城股價昨日隨大市雙雙下挫,分別跌4.02%及3.95%,收報6.92元及7.52元。
融創在公告內表示,已經向證監會尋求確認收購事項不會觸發全面收購的責任,惟證監會並無作出任何的裁定,證監僅表示關注收購事項於收購守則項下可能造成的影響,而各方不應該繼續完成交易。至於公司正在考慮作出的調整,或在收購守則下造成影響,暫無法保證交易最終會完成。
此外,融創又公布,擬發行美元優先定息票據,有關票據將在新加坡證交所上市及報價。龍光地產(03380)及禹洲地產(01628)亦建議發行美元優先票據及優先票據。
龍光地產指集資所得用作現有債務再融資及其他一般用途。
禹洲則指,本金總額、發售價、息率將透過入標定價的方式釐定,集資所得將用作償還現有債務、撥付潛在收購土地所需資金及用作一般營運資金用途,並擬將票據申請於聯交所上市。
穆迪予禹洲新發行無抵押票據B1穩定評級;標普則予有關票據「B」長期發行評級,以及「cnBB-」大中華區評級。