《華爾街日報》報道，社交網站facebook（fb）計劃明年初正式遞交上市申請，高盛及摩根士丹利很大機會成為這宗舉世矚目首次公開招股（IPO）個案包銷商，高盛主席兼行政總裁布蘭克費恩今年秋季已出動，向最少一名fb董事游說。
為籌備上市，fb高層自感恩節開始與華爾街大行進行會面，有傳fb擬上市集資百億美元。據Dealogic資料，新股上市平均會收取2.2%費用，意味包銷商可袋2.2億美元。
據報道，fb上市曾被視為高盛囊中物，但該行一月協助fb私人配股一團糟，幾乎觸犯美國證券條例，最終要將美國投資者拒諸門外，在fb高層眼中因而扣分。至於今年科網新股包銷王摩根士丹利，助網絡遊戲開發商Zynga上市後股價長期潛水，或削弱爭奪fb上市包銷機會。
惟高盛仍是fb上市贏家，因若fb上市後估值增至千億美元，高盛一月協助fb私人配股時所投資的3.75億美元會翻倍；另投資者通過私人配股向fb投資約10億美元，高盛已收取0.5%費用，再加4%配售費，投資者日後獲利沽貨，還得向高盛支付5%利潤，若這些投資者在fb上市後沽貨，高盛會共賺約9,500萬美元。
值得一提的是，過去一年全球交易所經歷前所未見的購併潮，但僅一宗順利完成，就是俄羅斯Micex交易所以15億美元收購同業RTS，隨着購併潮降溫，全球交易所市值顯著萎縮逾1,638億元。