內地第三大金礦商中國黃金國際(02099)今天路演,市傳已獲兩大富豪恒地(00012)主席李兆基及新世界(00017)主席鄭裕彤聯手「撐場」,其中「四叔」更是踏入一○年後首次成為新股基礎投資者。中金招股價每股37.21至44.96元,發行約5,366萬股,集資最多約24.12億元,每手100股入場費4,541.32元。
根據銷售文件,中金國際十七至廿二日招股,三十日掛牌,保薦人為花旗,集資所得的30%擴大現有礦場產能、30%海外潛在收購、20%償還貸款、15%撥作勘探,其餘約5%為營運資金。中金國際現已在多倫多交易所上市,昨日收報5.64加元(約43.59港元)。
中金國際初步確定引入四叔、彤叔、金鷹商貿(03308)、工銀國際策略投資,及將成為中金其中一名最大客戶的金川集團等共六名基礎投資者,其中鄭裕彤投資額1,500萬美元(約1.17億港元),金鷹、工銀及金川均為1,000萬美元(約7,800萬港元),四叔投資額未定,但估計不少於1,500萬美元。
分析員引述承銷商指,中國黃金集團旗下的中金國際為僅次於紫金(02899)及招金(01818)之後,內地第三大金礦商,雖然中金目前開採黃金現金成本(cash cost)高於現時已在港上市金礦股,但估計未來三年將持續下降。
市場更關注,今次是四叔去年底入股創業板新股幻音數碼(08048)後,接近一年後再次做新股基礎投資者。投行指近年本港富豪較少成為基礎投資者,以免因股份設有禁售期而被迫「坐艇」。
四叔去年底一波新股熱潮中,曾慨嘆新股「無肉食」,指不少投行「為咗賺價賺佣,每每借用我名氣宣傳」,但實際上他循配售認購熱門新股只獲分配小量股份,所以是「賺粒糖」,相反多隻「破底」新股接貨甚多,故曾勸告散戶勿因名人效應而抽新股,「唔好做老襯」。
發售股數 5,366萬股
國際配售 4,829.4萬股
公開發售 536.6萬股
招股價範圍 37.21-44.96元
集資規模 19.96億-24.12億元
每手股數 100股
入場費 4,541.32元
招股日期 11月17日-22日
掛牌日期 11月30日
投資者 投資金額(萬美元)
李兆基 未確定
鄭裕彤 1,500
羅嘉瑞 未確定
金鷹商貿 1,000
金川集團 1,000
工銀國際策略 1,000
資料來源 初步銷售文件