現代牧業(01117)及生畜飼料生產商藍星安迪蘇(01095)昨進行投資者推介,入場費分別約3,727.2元及5,302.92元,金活醫藥(01110)則今天公開招股,傳由於國際配售已錄得超額認購十多倍,料於今日提前截飛。
市傳安迪蘇招股價3.5至5.25元,共售23.007億股,一半舊股,每手1,000股計,入場費約5,302.92元,集資額最多加碼至120.75億元。其網上招股文件披露,過去三年盈利分別為158萬歐元、1.72億歐元及1.86億歐元,今年上半年則跌13.3%至約8,418萬歐元,主因外匯虧損2,560萬歐元,惟安迪蘇全年盈利預測仍不少於1.61億歐元。上市前向唯一股東藍星派發2.3億歐元中期息,上市後擬每年派發不少於20%的股息。
安迪蘇集資額40%投入歐洲生產設備、40%投資飼料業務及購併,其餘各5%用於研發及還債,下周四(十八日)招股,三十日上市,德銀及摩根士丹利為保薦人。
現代牧業初步招股文件顯示,以2.89至3.69元發行12億股,其中4億股舊股,入場費約3,727.2元,集資額中40%用作進口產品、30%用作建設新農場、20%購置農具、10%作營運。本月十五至十八日招股,二十六日掛牌。收票行為中銀香港、東亞及渣打。
至於金活醫藥,其主席趙利生表示,目前分銷藥品中,受政府價格限制共四種,其中核心產品川貝枇杷膏零售價已貼近或定於價格上限,加價機會不大。今年上半年毛利率已恢復正常水平,料逐步上升至約20.2%。該股下周三截招,二十五日掛牌。另傳國際配售已錄超購十多倍,料於今日提前截飛。
發售股數 23.007億股(舊股佔50%)
國際配售 20.7063億股
公開發售 2.3007億股
招股價範圍 3.50-5.25元
集資規模 80.50億-120.75億元
每手股數 1,000股
入場費 5,302.92元
招股日期 11月18日-23日
掛牌日期 11月30日
資料來源 初步銷售文件
發行股數 1.5億股新股(90%國際配售、10%公開發售,另有15%超額配股權)
招股價 1.33-1.6元
集資規模 1.995億-2.4億元
每手股數 4,000股
入場費 6,464.51元
招股日期 11月12日-17日
定價日期 11月18日
上市日期 11月25日
保薦人 國泰君安
收票行 交行(6間)、永隆(6間),另有eIPO服務提供