兩企硬撼今起招股

新股熱潮繼續升溫,內房股融創中國(01918)及太陽能組件生產商創益太陽能(02468)今天起加入招股戰團,共籌近50億元,而今日截飛的海豐(01308),傳昨日獲阿里巴巴「入飛」認購。而三隻新股美即控股(01633)、微創醫療(00853)及暢豐車橋(01039),今天將攜手掛牌。

招股文件指融創招股價3.18至3.98元,按發售7.5億股計,集資最多29.85億元,每手入場費4020.12元;創益招股價3.1至4.5元,發售3.85億股,集資最多17.33億元,每手入場費4545.37元,兩股今日至廿九日招股,下月七日掛牌。

融創去年底擱置上市,董事長兼行政總裁孫宏斌指,○三年起策劃來港上市,過程艱難,但學到的更多,尤其去年環球金融環境而暫停上市,與很多投資者一直保持良好聯繫,公司現負債比率27%,冀保持30%至40%合適水平。

孫氏指目前未付土地成本僅有宜興項目,約3.9億元(人民幣‧下同),按合約要求,該筆款項明年一月到期。公司手頭現金約17億元,暫未打算上市後集資。招股書顯示,公司去年全年純利8.25億元,估計今年六月底止中期純利不少於1.87億元,因全年收益集中下半年,而去年一至六月純利約1.17億元。

創益配售傳已爆額

至於創益,市傳國際配售已錄超額,當中不少中資保險機構如國壽(02628)及平保(02318),均以招股價上限「入飛」1,000萬至2,000萬美元。創益主席兼行政總裁李毅預期,太陽能市場未來數年發展潛力大,集資淨額中75%將擴充產能,計劃將增設兩條各60兆瓦的生產線,將目前年產能120兆瓦提升至二○一一年的325兆瓦。公司會繼續鞏固現有離網市場業務,並擴大發展光伏建築一體化(BIPV)及光伏電廠市場份額。

創益財務總監朱賀華透露,產品價格下調,令過去三年毛利率由44%微調至42%,有信心可維持此水平,及透過自身研發以降生產成本。

海豐傳獲阿里「入飛」

另市傳正在招股的內地民營乾散貨航運商海豐國際,獲阿里巴巴循國際配售認購,消息指認購金額約1,000萬至2,000萬美元,而阿里巴巴過往絕少認購新股,惟大股東馬雲曾於國藥(01099)上市時,私人斥5,000萬美元認購。

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