錦恒汽車(00872)出售主要經營製造及銷售汽車用安全系統業務,予持有集團控股股東讚譽權益的Wonder Auto及Yearcity之全資附屬公司及同系附屬公司,作價11.3億元,集團料可從中錄得未經審核盈利7.56億元。
待完成交易後,錦恒汽車建議向合資格股東派發每股1元特別股息,估計涉及金額達4.77億元。
另Wonder Auto及Yearcity將退出控股公司,以1.62億元出售所持讚譽共38.36%權益予金盈,金盈為讚譽餘下61.64%權益股東的全資附屬公司。由於公司控制權不變,故毋須向錦恒提出全購。現時讚譽主要持有錦恒汽車48.58%股權,而Wonder Auto及Yearcity則分別持有讚譽20.9%及17.46%權益。
董事會表示,今次出售的業務佔集團截至去年十二月底止未經審核綜合資產淨值2.9億元,出售作價較其溢價2.9倍,並相當於36.59倍市盈率,相較集團於公告日之市盈率僅36.53倍,而有關業務佔截至去年底止未經審核的稅後利潤3,530萬元。扣除所需費用後,今次出售料可帶來11.2億元的淨現金收入,於派發特別股息後,餘下6.43億元將用作發展汽車發動機管理系統及汽車電子零部件業務的營運資金,並作為未來適合機會出現時之投資基金。