保誠巨刁勢告吹
被喻為難能可貴的收購機會──保誠（02378）鯨吞AIA（友邦）慘遭滑鐵盧，保誠擬把收購價由355億美元降至303.75億美元，惟AIG「企硬」不減，市場預料擾攘3個月的交易極大可能告吹。AIG則另覓出貨機會，消息指AIA計劃於十月重新招股，集資最多200億美元。
保誠倫敦股價曾飆10%
消息公布後，保誠昨股價曾倒升逾半成，收報63.5元，升3.25%。倫敦股價則曾飆升超過一成，高見598便士。保誠自從三月一日宣布以355億美元收購AIA以來，市值曾一日內大量蒸發。另在新加坡上市的英國保誠相關窩輪僅一隻，據彭博資料顯示，該證自上月廿五日掛牌，首日成交欠奉，翌日成交約35萬港元，已為上市後最高。
在股東一片反對聲音中，保誠深悉其處心積慮要成為亞洲最大險商的如意算盤無法打響，惟有與AIG討價還價。惟AIG昨日發新聞稿，堅持原有355億美元收購案，而保誠隨後亦「自行引爆」談判中的新條款，意味交易瀕臨難產。
按保誠通告透露，該公司向AIG建議減價，把收購總代價減14.43%，包括現金部分減20億美元，新保誠股份降1.25億美元，取消30億美元可換股債。
需支付分手費17億元
AIG在聲明中指，在周詳考慮後，決定堅持原有收購條款，不考慮修改。保誠表示董事會正詳細研究，於適當時間另行公告，意味保誠或取消購併。保誠文件顯示，倘交易終止，保誠需付「分手費」1.53億英鎊（約17.4億港元）。
帶頭反對交易的投資管理公司Neptune董事總經理Robin Geffen表示，保誠討價還價的努力明顯已告失敗。有分析員認為，AIG斷然拒絕議價空間，已間接宣告交易告終，因保誠不可能獲足夠股東通過高價收購方案。分析員又指，保誠管理層目前只有兩個選擇，一是宣布交易取消；二是在股東大會上面對眾多股東投反對票。保誠下周一將舉行股東大會，議程原本包括股東投票通過收購。
CNBC引述接近AIG消息指出，AIG將就AIA進行IPO，料於十月進行。有分析員認為，雖然AIA自行集資的金額較少，但可避過合併風險。事實上，AIA去年就在港進行IPO進入直路階段，管理層甚至向分析員進行路演，但中途保誠突然殺出收購方案，令IPO大計擱置。