保誠購AIA洽中星助陣

英國保誠保險(Prudential)企圖吞併友邦保險(AIA),並計劃以供股方式籌集200億美元現金作為收購代價一部分。英國《金融時報》周二報道,保誠正研究引入中國及新加坡的主權基金參與收購的融資安排,兩國主權基金初步反應正面。

報道引述消息人士指出,保誠及其顧問曾經跟中國及新加坡的主權基金接洽,商討引入該兩家基金支持保誠的200億美元供股計劃,後者初步反應正面,惟由於保誠現有股東有優先參與權,意味只會在部分股份不獲股東認購時,兩家基金才會參與投資。報道又提到,保誠在公布收購前向約10名股東簡報交易,該批持有保誠約30%股權的股東對收購表示支持。

一供四 作價折讓75%

英國《每日電訊報》則引述消息人士報道,是次保誠供股計劃將以「一供四」方式進行,每股供股價約140便士,較周一收市價折讓約75%,另估計供股計劃的費用將高達10億美元,負責包銷的瑞信、滙豐及摩根大通料「穩袋」當中6億美元。

有分析認為,面對供股計劃將帶來龐大新股供應,保誠股價在沽空盤活躍之下料持續受壓。Royal London Asset Management投資總監Robert Talbut表示:「由於集資規模巨大,股價(下挫)是技術性反應,對短線投資者而言這是『賭單邊』。」