中升延招股3企照推介

市場傳原訂下周一招股的內地汽車經銷商中升集團,因市況不明朗而押後招股,另三隻新股則按計劃下周推介,共集資7.8億美元,其中港資梳化產銷商敏華控股,及本港最大廢紙回收商福和集團,分別集資4億至5億美元及2億美元,兩間公司據悉已通過港交所(00388)上市聆訊。

中升原訂今日舉行推介會,消息指,公司與承銷團在估值問題上出現分歧,遂押後招股。中升原擬下周一招股,本月十九日掛牌,集資8億美元,保薦人為大摩及瑞銀。中升主要經銷中高檔品牌汽車包括平治、雷克薩斯(Lexus)、奧迪(Audi)及豐田(Toyota)等品牌。

敏華增集資規模

但如期招股者,包括敏華發行2.89億股,其中2.41億股為新股,集資更由1億至2億美元,增加至4億至5億美元,料本月十一日路演、十八日招股、三十日掛牌,保薦人為麥格理。敏華集資主要用作還債、興建江蘇省梳化產銷設施、在內地擴展梳化品牌「芝華仕」及床褥品牌「愛蒙」零售店至約1,000間等。

至於福和,計劃集資2億美元,最快下周路演,望本月底招股,保薦人為瑞銀。另內地匯銀家電已啟動上市計劃,下周一路演,擬於本月十二日招股,集資額6,000至8,000萬美元。

此外,俄鋁(00486)姊妹公司、俄羅斯最大的鉬生產商SMR集團,昨日與其債權銀行包括法巴、ING及蘇格蘭皇家銀行等簽署再融資協議,貸款將全數為SMR現有的債務再融資,貸款總額1.22億美元,四年期。該公司擬今年在港掛牌。