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自去年十月中開始停牌的佳訊(00030)宣布,斥資3.8億元收購金廣控股,以間接洽購黃金冶煉企業「國大黃金」約五成股權,交易設有三年保證盈利共不少於2.3億元。佳訊今日復牌。
三年純利保證2.3億
3.8億元的總代價中,1.8億元由現金支付,餘下2億元發行5,000萬股佳訊新股支付,每股發行價4元,較佳訊停牌前價2.93元溢價約36.52%。交易並設有三年保證盈利合共不少於2.3億元。
金廣控股直接持有Marigold Time(MT)100%股權,MT現正向紫金礦業集團的全資附屬域佳集團,收購中國黃金開發集團(香港)公司之70%股本權益,中國黃金開發則持國大黃金50.05%股權。國大○八年全年稅後盈利8,500萬元人民幣,年生產黃金15噸、白銀40噸、陰極銅15萬噸、硫酸40萬噸。
國大在交易前,於山東擁有不少於120平方公里礦區的勘探許可證,黃金儲量約80公噸。若交易成事,佳訊未來有權以5億元收購山東的採礦權,代價全數將以可換股債券支付,換股價4元,交易在第二及三個財政年度設有保證盈利1億元及2億元。