資本充足率一直遜同儕，早已揚言有集資計劃的東亞銀行（00023），昨日終於宣布考慮發行票據及附屬公司Innovate的優先股，以綑綁形式售予投資者，不過該行未有透露集資金額，惟市場預期涉額約5.5億至6億美元（約42.9億至46.8億港元）。
一級資本率同業最低
東亞銀行表示，現正考慮發行混合一級資本工具，包括該行於二○五九年到期的後償票據及Innovate的優先股，不過，該行未有進一步透露集資額、定價及發行日期，僅表示集資後可加強該行的一級資本比率，所得款項會用作一般營運資金。
東亞銀行截至六月底的一級資本比率僅8.4%，外電引述分析員指，有關水平在同業之中最低，因為東亞增加內地投資之餘，亦為本身的貸款和投資資產作出減值，預期東亞需集資5.5億至6億美元。
該分析員續稱，東亞發行Innovate優先股而非普通股，可減低攤薄原有股東盈利的影響。截至六月底，本港銀行的資本充足率普遍介乎16%至17%，惟東亞僅為13%。
消息人士稱，有關票據將分別於本月廿七日及廿八日，在新加坡及香港，和倫敦進行推介，已委任瑞銀及德銀處理。
票據或降至垃圾級
國際評級機構標準普爾預期，有關票據的遞增票息為逾200點子，給予「BBB-」評級，穆迪則給予「Baa1」評級，但若果穆迪就現正諮詢的評級方法作出更改，有關票據的評級或降至垃圾級別。