15/07/2009

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薦神:滙源品牌有價可收集

本文重點
近期大市回調之時,內需相關股份表現仍較其他股份硬淨,而昨日大市出現反彈再加上有青島啤酒(00168)發盈喜,內地飲品業相關股份的確值得留意,故今日就以滙源果汁(01886)作為股膽。

如不是早前可口可樂提出全面收購滙源,作為香港及南方的消費者其實對此集團的了解並不多,因為其業務主要集中在內地北方。而近期蒙牛乳業(02319)獲中糧集團入股,反映內地飲品業及民族品牌有價,滙源可候低收集。

對比外國市場,內地果汁飲品市場的發展空間仍然極之龐大,根據一份調查報告,滙源○八年在內地百分百果汁及中濃度果蔬汁市場的銷量分別佔42.1%及43.6%,穩佔內地相關市場的龍頭地位。由於內地果汁市場具相當吸引力,所以歐洲退休基金資產管理公司APGGroup早前增持其股權至6.7%。

此外,品牌的價值亦要被考慮,就以青啤為例,其市盈率一直處於甚高水平,貴就貴在品牌價值,而滙源是內地果汁業龍頭,理應有較高估值。

裕元作中線投資

近期不少工業股偶有異動,今日就以裕元集團(00551)及達芙妮(00210)作為配腳,相信鞋業相關股份可能在內需及出口有望增長下有較佳表現。裕元是業內龍頭企業,早前公布的業績十分理想,可在現水平分段吸納睇中線。達芙妮業務以內地為主,較能受惠內地推動內需的利好因素,而且其品牌在內地已經建立相當的知名度,有利長線發展。

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