40房企上月融資破千億

據同策研究院,三月40家中港上市房企融資總額破1,000億元(人民幣‧下同),為一七年十一月後首次。近日內房也密密融資,融信中國(03301)宣布先舊後新方式配股,集資近12億元,新城發展(01030)擬發行2億美元債。

數據顯示,三月40家中港上市房企融資總額共1,024.2億元,按年升逾63%,按月升85%,為近一年多新高。融資方式中,以境內公司債為主流,達386.4億元,佔比37.73%。幣值方面,美元融資總額佔約26.53%,達272.51億元,金額較二月減少23.81%。該院研究員朱莉莉解釋,短期市場仍處於美元加息通道,故境外融資成本較高,三月外幣融資總額明顯縮水,反映期內絕大多數熱錢都來自內地。

融信配股 集資近12億

期內,股權融資則佔總融資金額比重的3.81%,按月升逾3.6個百分點。她稱,部分條件受限的房企,出售項目公司股權進行融資雖是下下策,但亦是一種補充資金方式。

她又指出,從同策所監測房企融資情況判斷,去年底開始內地房地產市場融資實實在在出現回暖,但是否意味着房企融資環境有放鬆迹象,則有待觀察。

繼早前萬科企業(02202)配發新H股集資78億港元後,融信中國昨宣布,以先舊後新方式配售最多1.08億股,佔擴大後股本6.27%,每股配售價10.95港元,集資總額近12億港元。資金將用作公司發展目的及作為一般營運資金。配售價較昨日收市價折讓7.98%,預料配售完成後控股股東持股將由64.3%降至60.27%,而公眾持股則由35.7%降至33.46%;另外控股股東有90日禁售承諾。

新城擬發2億美元票據

同時,新城發展公布,計劃發行於二三年到期的2億美元優先票據,票面利率6.15%,為近期內房發行美元債息率最低,預期所得資金用於償還若干現有債務。