海航集團旗下香港國際建投(00687)公布,控股股東下的HNA Finance I 擬悉售持有的69.54%公司股份予黑石集團(The Blackstone Group L.P.)為首的財團(要約人),總代價約70.22億元,相等於每股作價3元,較其昨日收市價2.62元有14.5%溢價。
公告並披露,緊隨上述買賣協議完成後,按收購守則規則,要約人及其一致行動人士須以每股3元向所有其他股東提出強制無條件全面要約。惟要約人表明,有意維持公司的上市地位。
HNA Finance I 並擬以出售的部分代價,向PAG償還一筆以約13.94億股香港國際建投股份作抵押的貸款,以解除該項押記協議。
於要約完成之後,要約人擬透過將公司於香港的房地產資產變現及分派其閒置現金,優化以及合理地處理其資產組合。
公司執行董事陳超、何家福、劉軍春、黃琪珺、郭可、張佩華,以及非執行董事鄧竟成及楊涵翔於買賣協議完成後將辭任董事局職務。
香港國際建投大股東HNA Finance 1發言人劉軍春指出,由於海航集團往後將集中經營主業航空,故此進行今次產業重組。
事實上,海航系從二○一六年第四季起,連番出手購入最多4幅啟德住宅地,分別為新九龍內地段第6564號、6562號、6565號及6563號,共涉資逾272億元。其後,海航因財政陷困,陸續出售上述四幅地皮,包括於一八年二月以近160億元向恒基地產(00012)出售第6565號及6562號兩幅地皮;餘下由香港國際建投持有的兩幅地皮則由會德豐(00020)購入。