貓眼上市 集資縮65%

騰訊控股(00700)及美團點評(03690)有份投資的內地互聯網娛樂服務平台貓眼娛樂(Entertainment Plus)(01896),市傳大削集資額後,再計劃延遲招股及掛牌,並引入多3名基礎投資者。外電引述消息人士指,新增基投包括小米集團(01810)。

市場之前流傳貓眼娛樂計劃本周一(廿一日)至本周四招股,並於本月三十一日掛牌。然而據最新銷售文件顯示,招股期延至本周三至下周一招股,料於下月四日上市。

每手入場費4121元

據銷售文件,貓眼娛樂計劃以招股價14.8至20.4元發行約1.32億股,一成作公開發售,未計手續費,每手200股入場費約4,121.11元。公司集資2.5億至3.45億美元(約19.5億至26.91億港元),較去年九月遞交上市申請時最多達10億美元,大削逾65%;另設15%超額配股權,令集資額增至2.88億至3.97億美元。

據該公司初步招股文件,於上市前騰訊為其第三大股東,持股16.27%;美團則持股8.56%。

文件又顯示,貓眼娛樂再新引入3名基礎投資者,包括Hylink Investment、Prestige of The Sun及Green Better,分別認購500萬、440萬及260萬美元。連同原有兩名基礎投資者IMAX Hong Kong及微光創投投資認購的1,800萬美元,5名基礎投資者合共認購3,000萬美元等值股份,設半年禁售期。

外電消息指,三名新增基投中,Green Better及Hylink Investment分別為小米及內地網上廣告商華揚聯眾(603825.SH)的附屬公司。小米回覆本報查詢時表示,對此沒有回應。

申萬母企擬發H股

同時,有傳申萬宏源香港(00218)母企申萬宏源集團(000166.SZ)來港發行H股,或將集資10億至15億美元(約78億至117億港元),H股發行規模佔擴大後總股本的最多20%。

申萬宏源集團上周五已上載上市申請,去年十一月深交所公告指,來港上市所得資金將全部用於為集團及集團子公司增加資本金、補充營運資金,以推動境內外相關業務發展。