香港航空傳上市 招股前籌70億

海航集團出售資產及透過旗下公司集資的消息滿天飛。市場消息指,海航旗下香港航空計劃在中短期內再招股上市,並在上市前透過發行新股及可換股債券共集資9億美元(約70.2億港元)。另方面,昨亦傳出海航以3億美元出售美國三藩市辦公大樓,以減少其龐大的債務負擔。海航對上述傳聞均不予置評。

叙福樓首掛飆四成

外電引述文件指,香港航空上市前,海航會向投資者發售香港航空的新股,集資約3.5億美元,以擴大現有股本約22%,令香港航空最新估值達16億美元。另香港航空亦有意發行約5.5億美元可換股債,息率8至10厘,年期兩至五年。香港航空對上市消息不予置評。

香港航空在一五年已申請在港上市,但有傳公司未能在限期前回覆港交所(00388)有關上市時間表的問題,最終放棄上市。據上述文件,香港航空今年收入目標為149億元,而去年扣除利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)增長逾11%至42.1億元。

昨日首掛的兩隻新股齊齊逆市上升,餐飲集團叙福樓集團(01978)收報1.54元,較招股1.1元升40%,每手帳賺880元;半導體封裝材料製造商駿碼科技(08490)以全日低位0.6元收市,較招股價0.58元高3.44%,每手帳賺100元。

今日接力掛牌的佰悅集團(08545)則以招股價上限0.35元定價,超購41.85倍,一手中籤率9%,抽15手穩獲1手。據輝立交易場顯示,其暗盤收報0.37元,較定價升5.71%,每手8,000股帳賺160元。