天齊港未上市 先併購

市傳有意來港上市的內地鋰業巨頭天齊鋰業(002466.SZ)公布,向加拿大化肥商Nutrien收購全球第二大鋰生產商SQM股份,涉資約40.7億美元(約317.46億港元),交易預計在今年第四季完成,天齊鋰業在SQM的持股量將增至約25.87%。

在深圳上市的天齊鋰業公布,於十七日與旗下智利全資子公司Inversiones TLC SpA,向Nutrien(原名Potash)及其子公司收購約6,260萬股SQM A類股票,佔SQM總股本約23.77%,每股作價65美元,較SQM星期三(十六日)的收市價58.16美元,溢價約11.76%。

或來港集資78億元

天齊鋰業於一六年曾以2.1億美元購入智利公司SCP持有的SQM B類股,佔總股數約2.1%;之前在一四年斥約30億元人民幣收購全球最大鋰礦石供應商泰利森鋰業(Talison)51%股權。上月又有消息指天齊鋰業快將來港上市,籌集不少於10億美元(約78億港元),較年初傳出約5億美元集資規模增加一倍。天齊鋰業昨收報61.18元人民幣,升0.31%。

據顧問機構Roskill,SQM為全球第二大鋰生產商,同時為碘、硝酸鉀、碳酸鋰、氫氧化鋰及工業化學品生產商,其擁有位於智利Salar de Atacama鹽湖為全球鋰濃度最高、儲量最大及開採條件最成熟的鋰鹽湖。有傳中化集團、鋰電池部件生產商杉杉股份(600884.SH)及已遞表申請來港上市的贛鋒鋰業(002460.SZ)都有份參與是次競購。

騰訊投資工業富聯

然而,此收購並非能順利完成,智利政府機構Corfo於三月要求當地反托辣斯機構國家經濟檢察官(FNE)介入並就交易展開調查。智利政府早前表示,不會干預任何對天齊鋰業可能入股SQM事宜所展開的調查,並將支持反托辣斯機構的裁決。

另方面,即將在內地掛牌的富士康工業(簡稱工業富聯),據內媒報道,已完成A股上市戰略配售投資者的初步遴選。騰訊控股(00700)都在最終確定的戰略投資者名單內。據悉,工業富聯遴選戰略配售投資者時,首先會考慮與工業互聯網業務形成協同效應的企業,包括科技服務解決方案上的合作等,因此互聯網公司將為首選。

報道引述路演的機構人士指,大部分機構給予工業富聯的發行價估值約在20倍左右,市盈率最高達約23倍。