碧桂園撤回發人幣債券

內地加強去槓桿,不少企業都反映近年公司債審批緩慢。碧桂園(02007)日前因市場波動,撤回在境內發行人民幣債券的計劃。據上海清算所公告,碧桂園原定於本月十九至廿二日發行3年期的18億元人民幣中期票據。但時隔數日,公司表示由於近日市場波動,決定取消是次發行。

世房協鑫發美元票據

另外,《彭博》統計數據顯示,今年一月內地企業延遲或取消發債金額已達310億元,較去年十二月約240億元有所增加,相信未來將有更多公司轉以股本融資或境外發債方式籌集資金。

碧桂園於上周亦透過先舊後新配股,以及發行可換股債券,籌集約233億元。

月內多家上市公司趁利息尚低趕發美元債,世茂房地產(00813)及協鑫新能源(00451)於昨日齊齊宣布擬發行美元優先票據。世房計劃發行5億美元債,二○二五年到期,年利率5.2%,集資淨額約4.95億美元,將用作業務發展、為現有債務再融資及其他一般用途,為月內第8隻發美元債的內房。

協鑫新能源則宣布,發行二○二一年到期的5億美元債,年利率7.1%,預料淨集資約4.93億美元,將用作發展業務、償還財務借貸及其他一般企業用途。公司表示,票據已獲超額認購,相信是反映全球投資者對公司的管理及長遠前景有信心。