有望成為今年「集資王」的大連萬達商業地產(03699),昨日正式路演,集資最多297.6億元,除獲11名基礎投資者護航外,內地富豪兼其創始人王健林出席投資者推介會撐場。該股將於本月廿三日掛牌。
據銷售文件,大連萬達是次集資規模250.8億至297.6億元,雖較早前市傳的468億元大減,但如無意外相信可穩坐今年「集資王」寶座。文件顯示,大連萬達計劃發行6億股H股,相當於擴大後股本約13.41%,95%國際配售、5%公開發售,招股價41.8至49.6元,每手100股入場費約5,009.99元,另設15%超額配股權,行使後集資可增至288.42億至342.24億元。若未計行使超額配股權,市值1,870.47億至2,219.5億元。
大連萬達是次引入的11名基礎投資者合共認購146.87億元,佔集資額49.35至58.56%,集資所得約90%將用於十個項目的發展資金,當中包括哈爾濱、鄭州、南寧等地,另外10%會用作營業資金以及一般企業用途。
雖然有市場人士不看好大連萬達前景,但亦有參與推介會的投資者指出,是次發售價格合理,而且看好內地商業地產的發展,認為內地經濟仍有增長,未來會有更多外資進入內地開設寫字樓。