兩隻國產手機股酷派（02369）和TCL通訊（02618）近期跌幅頗為驚人，中低端競爭激烈、價格下降及毛利率下跌等局面似曾相識。手機設備股則個別發展，上月推介舜宇光學（02382）時已有分析，鏡頭股和金屬外殼股表現突出，生產手機外殼的除了比亞迪電子（00285）之外，通達集團（00698）亦是受惠者。
通達今年以「小米概念」受注目，雖然小米首季銷售好像有些褪色，但其後兩季逐步追上，第三季出貨量更按季升20%至1,800萬部，並成功打入印度市場。
小米上半年的訂單仍較小，集團客戶並包括華為、中興（00763）、聯想（00992）及酷派等本地品牌，最大客戶佔電器配件收入逾三成。通達上半年收入升24.3%，純利升28.2%至1.67億元，但因曾配股攤薄，每股盈利僅增19.1%，毛利率提升2個百分點至23%。
現時手機屏幕愈出愈大，內地客戶的新手機已在5.5吋以上，外殼亦同步均價上升。
至於通達位於廈門的新廠房已於上月正式投產，主要生產手機塑膠及金屬外殼，上半年受限的產能不足問題將獲得解決，加上4G手機出貨量逐步加快，並可帶動LDS天線帶來的商機，均有利集團未來業績。通達今年預測市盈率約11倍，較同類股便宜但規模亦相對較小。
近期股價雖受制於一條緩慢的下降軌，但在跌穿1元後有支持，相對大市並不算弱，預期全年業績將有可觀升幅，可在1元水平建倉。
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