新股續旺場,市傳廣東第六大綜合零售商益華百貨本月底招股,籌1億元;今起招股的原生態牧業(01431)每手入場費3,212.05元,最多籌38.84億元,董事長趙洪亮稱,未來專注原料奶業務,會與下游供應商合作拓高端企業客,惟沒計劃開發自家品牌。
消息指,益華百貨擬於本月底公開招股,據其上載於港交所(00388)的初步招股文件指,業務主要集中於內地二、三線城市,於廣東及山東省擁有十三間店,其中五間於今年新增設,計劃一四及一五年分別增加兩間及一間新店。
原生態牧業昨公布招股詳情,發行約12.21億股,當中20%為舊股,其餘為新股,若以招股價上限3.18元計,市值達124.3億元,財務總監馬雲敞指,上市後估值大漲,主因內地早前打擊進口奶粉,及後又出現奶荒,加上有國策出台,令定價上漲。
截至去年底止及今年上半年,來自五大客戶的收益分別達99.98%及100%,其中包括是次上市認購6,000萬美元,成為基礎投資者的蒙牛(02319),以及飛鶴、光明、伊利、艾倍特。副董事長王紹崗指,過去數年成功分散客戶的單一集中性。是次集資所得約75%將用於建設五個牧場,料於一五年底前完成,目標於一七年規模擴大至約10萬頭乳牛。
正籌備上市的信達與投資者會面,證券人士透露,目前共識以溢價定價,機構投資者反應不俗。但有銀行家指,信達不應以溢價定價,因其資產包含向銀行收購得來的壞帳,折讓定價較為合理。
另市傳在內地從事文化、藝術品拍賣的保利文化,集資額由早前的1億美元大增至5億美元。信義玻璃(00868)公布,獲上市委員會已審核分拆信義光能上市申請,待獲批後,將於十一月底前刊發上市文件,料於今年底前掛牌。