剛通過上市聆訊的海通證券，今天可望展開上市前推介，十二月初正式路演，市傳因市況欠佳及A股缺乏動力，暫定集資額約115億元，即原定集資額的下限。
海通暫定十二月五日招股，十五日掛牌，與周大福珠寶（01929）撞期。原定集資規模15億至20億美元，即117億至156億港元。
包銷商消息稱，海通定價將參照中信証券（06030），近日中信証券股價做好，有利海通定價，目前初步H股招股價約7.2元至8.1元，即集資額約102億至115億元。中信証券昨收報14.14元，上升2.7%。
海通是繼中信証券後，第二家大型中資券商在港上市，海通證券將發行不超過14.138億股外資股，發行股份佔發行總股本不超過14.7%。
海通的承銷團陣容龐大，包括摩根大通、瑞信、德意志為聯席全球協調人，聯席簿記管理人則有滙豐證券、花旗、瑞銀、野村及渣打，還有海通證券旗下的香港上市公司海通國際（00665）。
安信證券的報告稱，中信証券H股招股定價13.3元，較發行時A股價折讓約6%，參考目前海通證券A股約8.6元，則海通證券H股發行價約8.1元，而目前A+H中港兩地上市的金融股中，A股平均有溢價約8%。
海通證券今年首三季淨利潤28.88億元（人民幣‧下同），每股基本收益0.33元，加權平均淨資產收益率6.08%，每股資產淨值5.45元，至九月止資產總計1,008.67億元。