全球最大商品交易商嘉能可(Glencore)正式展開倫敦與香港的招股計劃,按初步資料顯示,嘉能可以介乎每股4.8至5.8英鎊(約61.54至74.35港元)的招股價,兩地共籌100億美元,當中本港的公開招股預計會於下周五展開,十九日定價,於廿四及廿五日分別在倫敦及香港掛牌。
招股資料亦顯示,12位基礎投資者承諾認購的股份已佔當中31%,阿布扎比主權基金Aabar Investments將投資8.5億美元,新加坡政府投資公司(GIC)亦會認購4億美元股票,其餘包括紫金(02899)、瑞信、瑞銀、貝萊德、富達投資及對沖基金Och-Ziff Capital等。嘉能可的初步招股資料顯示,今年八月公布截至六月底止業績時將宣派3.5億美元中期息。
另內地滌綸生產商百宏(02299)今起招股,每手入場費3,070.64元,於本月十八日上市。消息另指明日開始招股的上海醫藥(02607)入場費2,626.21元,國際配售已超購2.5倍。百宏已引入數名基礎投資者,包括361度(01361)總裁丁伍號認購額1億元、恒安(01044)副主席許連捷及海東青(02228)主席粘為江分別認購1,000萬美元,禁售期為六個月。
此外,市傳中國地板(01822)現正進行初步推介,將於本月十一日路演,十六日起招股,於二十六日掛牌,初步擬集資3億美元。