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CFP是目前廣受業界認同的專業資格，香港財務策劃師學會行政總裁陳麗娟表示，一般人誤以為CFP課程只與投資和保險有關，但其實該考試課程涉及範圍很廣泛，包括稅務、退休甚至是遺產安排等，最快可於兩年完成所有考試，並適合需要與客戶接觸的前線人員。
陳麗娟指出，不少銀行、保險公司鼓勵和資助員工進修CFP，而在職人士亦可申請政府的持續進修基金，資助修讀具認可性的CFP教育課程，每年平均約有4,000人報考CFP。
設學歷評估宜早部署
近年愈來愈多大學生考取CFP資格，但今年經濟不景氣，不少大學生轉而投身金融以外的行業，她提醒應屆畢業生目光不要短視。「雖然金融海嘯影響財富管理行業發展，但卻令市民的投資取向重新定位，認可專業資格有助增加客戶信心，而且金融業為本港四大行業之一，待經濟復甦，加上政府日後推行醫療融資政策，相信市民對財務策劃需求會有所增加。」她提醒如有興趣投考CFP的大學生，宜及早於在學時策劃，因為CFP設有學歷評估，如在大學修畢部份相關課程，可豁免部份CFP認證教育課程，並能以自修形式完成，這樣可節省時間和金錢。