1.甚麼是認可財務策劃師？
CFP的全名是Certified Financial Planner，於一九七二年在美國推出，是全球最具認受性的理財策劃考試之一，主要針對從事財務策劃、資產管理等行業，目前全球已有11萬人獲得CFP資格。
本港於○○年首次引入，由香港財務策劃師學會（IFPHK）所頒發，現時本港獲認可的CFP會員約3,200人。
2.課程及考試有何特點？
CFP課程共分6個單元，包括稅務策劃、投資及保險等，一個單元共須完成39小時的課程。該考試共有4份試卷，所有試題均為選擇題，考生可選擇英文或中文試卷。
考試每年舉行兩次，分別在六月及十二月舉行，申請人須要於5年內考取所有成績，才能獲得理財策劃師的認證資格。
3.報考CFP要甚麼資格？考試費用多少？
IFPHK要求報考CFP考試的人，須先修讀具認可性的CFP教育課程後，才可報考，除非申請者具有該會認可的學歷或專業資格，否則該會不接受以自修形式溫習考試。
現時本港共有七所認可院校開辦此類課程，課程費用約2萬多元，而試卷一至試卷三每份試卷考試費為900元，試卷四為1,200元，換言之若考生一次過成功過四關，便要支付3,900元。
4.考獲CFP後，是否已可獲該認證？CFP合格率有多少？
為確保取得CFP認證的人符合一定要求，該會定下了「四個E」，分別是教育（Education）、考試（Examination）、經驗（Experience）及專業操守（Ethics）。
該會要求申請人須於考試前10年內或完成考試後8年內符合相關工作經驗要求，始獲確認其資格認證；專業操守方面，CFP資格認證申請人須遵守該會的《專業操守及責任》守則。要考取CFP並不容易，每年平均合格率只有40%。
信心保證
將畢業的郭智峰現已找到大型保險公司的理財策劃師一職，並打算在今年報考CFP。他指在金融海嘯未爆發前，不少銀行銷售手法不當，令顧客失去信心，如擁有CFP資格，相信能給予客戶信心保證，從而提升服務質素，對理財策劃工作有不少幫助。他計劃日後考取不同的相關金融資格，但他認為CFP是行內最具認可性的資格，所以希望在畢業後以最短時間完成所有CFP課程和考試，並會以半工讀完成該考試。
浸大金融系三年級生 郭智峰（Roy）
舊制更難
在○二年已持有CFP資格認證的吳漢基認為，欲成功考獲該考試，最重要是勤力，雖然考試內容不太深入，但考試涉及範圍很廣泛，加上合格率偏低，建議考生要多加溫習。他是第二屆的考生，由於當時考試仍採用舊制，要在兩日完成合共4個考試，所以要在短時間背誦所有資料，考試難度更高。但他指CFP的課程實用，讓他學到不少基礎理財知識，對發展財務策劃事業有一定幫助。他認為如能成功考取CFP資格，聘用時或能獲優先考慮。
僑豐財務管理營業董事 吳漢基