本文重點
有外電引述消息報道，和黃（00013）擬發行10年期美元債券，規模約10至15億美元，債券的孳息較美國10年期國庫券高出487.5點子，並已委任德銀、滙控（00005）及摩根大通負責債券發行。
評級機構標普給予和黃的十年期美元債券「A-」評級。惠譽則給予和黃一項指標規模的美元債券以「A-」預期評級，料資金用以為現有債務再融資。而穆迪投資者服務給予和黃擬發行的高級無抵押的十年期美元票據「A3」評級，展望為「負面」。
另昨日市傳港鐵（00066）計劃發行美元債券，安排行為花旗、德銀及滙控，但港鐵發言人澄清集團現時未有發債計劃。
裕元銀貸加至5億美元
《基點》報道，市場人士透露，裕元（00551）提高三年銀團貸款規模，由原本3.5億美元增至5億美元，貸款利率為倫敦銀行同業拆息加165點，預期於本月內簽訂貸款。
是次銀團貸款已獲14間銀行參與，包括中銀、星展及富邦等。該報道指，貸款用作可換股債券及公司營運。據裕元○八年報顯示，該公司於○六年發行五年期21億元的可換股債券。
此外，高盛報告指出，裕元首季淨利潤低於預期，主要是新興市場經濟增長放緩，該市場的客戶減少定單，而該行維持裕元中性評級，目標價14元。