正榮地產連續兩日發美元債

上市一年 五度發債

正榮地產公布，周二發行的兩億美元債息率為8.6厘，獲得市場追捧，故把握市場發債窗口增發1.5億美元二○二○年到期的優先票據，票息10.5厘，定價更較初始價格指引收窄50個基點。據悉，是次1.5億美元債獲74間機構認購，有效訂單達約12億美元，超購約8倍。亞洲及歐洲的投資者分配比例為93%及7%，基金及機構投資者分配比例達99.4%、私人銀行僅0.6%。

正榮地產表示，未來會繼續通過多元化融資渠道及加快項目回款，持續改善財務情況。正榮地產於去年一月十六日上市，定價3.99元，以昨日收市價5.1元計，累升逾27.8%。上市至今，正榮共發行過五筆美元債，利率介乎8.6至12.5厘，涉資9.5億美元。

另外，市場指，中國奧園（03883）周二宣布發行的三年期5億美元優先票據，獲約13億美元認購，超購約60%。