澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)公布,悉售其持有11.2%新濠博亞娛樂股份套現所得,初步將用作減債,預期籌資淨額約9.87億美元(約77億港元),相當於每股美國預託股份(ADS)套現17.91美元。
若比較上周五ADS收市報22.34美元計,有高達兩成折讓。據皇冠披露,截至一六年底止公司淨負債高逾13億美元(約101億港元)。
新濠博亞為新濠國際(00200)於美國上市的附屬公司。新濠國際日前已公布,將公開發售新濠博亞股份,所得資金11.63億美元(約90.14億港元)將用以回購皇冠手上剩餘的11.2%、相當1.65億新濠博亞普通股。
完成回購後,皇冠將不再持有新濠博亞股份,預計整項交易在五月十五日完成後,屆時新濠博亞與皇冠便正式分手,從此一刀兩斷。
而今次發行不會對新濠博亞股權產生攤薄影響,大股東新濠國際的持股比例將維持在51.2%。
皇冠去年十二月及今年三月公布,皇冠分別將5.5%和2.4%的新濠博亞股權訂立現金結算股票掉期合約,涉及2,730萬股和1,200萬股新濠博亞ADS。
據皇冠昨日披露,每股ADS回購價為21.11美元,若完成回購及解除上述掉期合約後,皇冠預計套現淨額約9.87億美元。資料顯示,皇冠截至去年底止總債務為16.64億美元,淨現金為3.62億美元,淨負債超過13億美元。
事實上,皇冠除了本身債務較高外,在華員工被扣查事件亦嚴重打擊皇冠的貴賓廳業務,集團早前於業績公告表示,截至去年十二月底止半年業績顯著下跌,主因是期內澳洲貴賓廳營業收入勁跌45.3%至196億澳元,賭廳中場收益亦下跌0.8%至8.539億澳元;包括CrownBet在內的網絡博彩業務則錄得虧損300萬澳元。