在吉林九台農村商業銀行(06122)招股之際,中國第四大農村商業銀行——廣州農村商業銀行亦計劃赴港上市,昨日已遞交主板上市申請,中金公司(03908)、招商證券(06099)、建銀國際及農銀國際為其聯席保薦人。
去年中,已傳出廣州農商行計劃來港集資15億美元(約117億港元),截至上月底該行始獲廣州銀監局批准,發行不超過31.26億股H股,佔發行後總股本約27.7%。
廣州市人民政府為廣州農商行主要股東,持有24.06%股份;廣州市政府間接持有4.91%之廣州金融控股集團則持有5.15%股權。
初步上市文件顯示,以一級資本計,廣州農商行為全國第四大農村商業銀行,若以總資產、淨資產、營收及純利計,則為廣東省第一。截至去年九月底止,該行共擁有624間分行,廣州市內佔618間,為市內最多營業網點的商業銀行,以公司及零售銀行業務為主。
去年首九個月,該行營收按年微跌1%,當中淨利息收入跌近一成,但手續費及佣金淨收入錄逾半成增幅;期內淨利潤為34.8億元人民幣,按年增長18.73%。至去年九月底止,該行總資產為5,924.74億元人民幣,核心一級資本充足率10.11%,資本充足率12.45%,不良貸款比率為1.79%。
另外,六隻招股中的新股認購反應冷熱參半,億仕登(01656)及縱橫遊(08069)分別獲券商借出近66.49億元和近45.75億元孖展額,相當於公開發售超額認購逾1,328倍及逾570倍。其他包括九台農商行在內的4隻新股,認購反應一般。