中國通號引入國壽

本港下半年新股集資持續活躍,除了多間內地金融機構外,還有內地大型公用股,包括今起招股的百億新股--中國通號(03969),另市傳從神華集團分拆出來的風電場資產亦準備赴港上市,籌78億元。中國通號是次共獲上海振華及中國人壽(02628)等16名基礎投資者認購,涉資75.26億元。

內地鐵路交通系統供應商中國通號今起招股,最多集資140億元,是下半年首間集資過百億的新股。全球發行的17.5億股新股中,公開發售佔5%,每股招股價6.3元至8元,每手入場費為8,080.62元。保薦人為花旗、摩根士丹利及瑞銀。料本月底定價,下月七日掛牌。集資所得約30%用於長期研發,約20%用於固定資產投資,20%用於境內外收購等。

中國通號董事會秘書兼副總會計師胡少峰昨於記者招待會上表示,公司過去三年的研發開支約為收入的4%,料未來三至五年會維持此水平;又預計今年資本開支為40億元人民幣,兩年後會轉輕資產模式,故料未來三至五年資產開支會呈下降趨勢。

神華集團分拆風電場

至於另一間公用股,外媒引述消息人士透露,內地最大煤炭生產商神華集團,明年擬將其風電場資產分拆在港首次公開發行(IPO),集資最多10億美元。據悉,神華近期就是次IPO的委任邀投行競選,惟目前未有結果。

神華近期積極發展清潔能源,又將業務伸展至風電領域。據神華集團網頁顯示,去年風電發電量為98.2億千瓦時。日前內媒報道,該集團首個海上風電項目獲江蘇發改委核准,惟有分析料,海上風電短時間內不會有顯著增長,因受限於技術及成本等問題,認為神華涉足相關項目主要為了積累經驗和儲備技術。

留學機構傳來港上市

市傳將赴港上市的內地公司還包括中國出國留學服務機構啟德教育,料集資最多5億美元,保薦人為瑞信、摩通及瑞銀。外電報道指,啟德今次出售的股份涉私募股權投資公司CVC所持的舊股,故啟德教育並無在IPO中獲得新資金。

而本港地基工程分包商宏基集團(01718)同於今日起招股,最多集資1.7億元。發售2億股股份中,90%將撥作國際配售,餘下10%將在港公開發售。每股招股價0.65元至0.85元,每手5,000股,入場費為4,292.82元。

滙富融資為其保薦人,股份預計在下月十一日掛牌。