利福國際（01212）宣布，發行本金額3億美元（約23.4億港元）有擔保債券，債券為十年期，二○二五年到期，年息4.5%，發債所得款項將用於償還銀行貸款，以及就未來百貨店裝修及新百貨店項目的資本開支融資等用途。
這次債券發行的聯席牽頭經辦人為美林國際及摩根大通。債券的發行價將為本金額的99.071%，預期債券將於本月二十九日或前後獲准上市及買賣。
證券界人士指出，利福國際發債融資，令市場擔心該公司債務沉重。事實上，利福系早前已遭鄭裕彤家族逐步淡出，除了幾近盡沽利福國際股份外，鄭裕彤已退任該公司主席及非執行董事，鄭家純亦已退任該公司非執行董事。
鄭裕彤家族淡出利福國際的行動始於一三年三月，利福國際先以實物分派方式，由控股公司Real Reward（RR）分發利福國際發行股本約13.81%，作為特別股息付予United Goal Resources（UGR）及鄭裕彤家族的投資旗艦周大福企業，當時市場猜測此舉為周大福企業沽貨鋪路。
同年十月周大福企業盡沽直接持有的1.15億股利福國際，只透過與UGR各佔一半權益的RR繼續持有利福國際約五成股權。
最終去年底周大福企業將手上利福國際售予中東主權基金卡塔爾投資局等，只象徵式持一股。加上鄭裕彤及鄭家純退任職務後，鄭裕彤家族幾全退出利福國際。
由於中港百貨業務持續放緩，利福國際去年度純利按年大幅倒退12.42%，至21.43億元，為集團○九年以來首錄全年純利倒退。同系的利福地產（02183）去年更錄得虧損約1,390萬元。