恒大擬配股最多籌47億

早前股價不斷創新高的恒大(03333)終傳配股,擬以先舊後新方式,配售約7.47億股,集資最多47.54億元。惟消息指,認購反應未如預期般熱烈,或有需要重新定價。另旭輝(00884)及花樣年(01777)亦分別宣布發行4億及2億美元債。受大市拖累,內房股昨全線報跌,大部分跌幅介乎2至5%。

據銷售文件,恒大擬按每股6.22至6.36元,配售約7.47億股,配售價較停牌前6.91元折讓約7.95至9.98%,集資46.49億至47.54億元,所得款項擬作再融資及一般營運資金用途。

旭輝發4億美元票據

有傳公司沒有在股價高位配股,反而選擇在股價回落時配售,惹來投資者不滿,配售價或需要再作調整。

中小型內房亦趁勢發債抽水,旭輝成功發行五年期4億美元7.75%優先票據,預計淨集資金額約3.92億美元,擬用作債務再融資、收購新項目或土地等用途。

花樣年則發行三年期2億美元11.5%優先票據,料淨集資約1.945億美元,擬用作債務再融資。

巴克萊看好內房板塊,指雖然近期內房頻頻進行股本融資活動,或影響整體股價表現,但相信影響僅為暫時性。首選中海(00688)、潤地(01109)、龍湖(00960)、世房(00813)、融創(01918)及合景泰富(01813)。