上半年中港股市表現未如理想,以致富達中國特殊情況基金及西京中國基金,上半年基金價格暫時下跌逾2%及4%;相反,有「新股神」之稱的著名基金經理米勒,經歷金融海嘯慘敗後,近年表現回勇,截至上周五為止,基金價格累漲逾8%。
富達中國特殊情況基金原由「歐洲股神」安東尼波頓主理,惟今年四月退休後,由Dale Nicholls接棒。彭博社數據顯示,上半年該基金價格暫時下跌2.64%,略為跑贏同業的負增長2.16%。
至於西京投資主席劉央旗下西京中國基金,上半年基金價格下跌4.2%,與同業平均水平相若。
不過,受惠美股屢創新高,晨星統計顯示,由米勒主理的美盛Opportunity Trust,截至上周五為止,基金價格上半年累漲8.13%,過去三年更跑贏97%同業,去年回報率達67%,拋離標指的32%漲幅。該基金去年淨買入1.89億美元股票,為○七年來首次,目前資產反彈至22億美元。
此外,《華爾街日報》報道,私募基金黑石密謀「撈過界」,大舉進軍對沖基金業,計劃向數個交易團隊,每個注資數億美元,然而重拳出擊僅數項投資,而整體投資將組成為一隻多元策略的對沖基金,專門向有錢客戶推銷,最終希望與大型對沖基金如Citadel匹敵。