市場消息透露，中石化煉化工程昨日預路演，投資者反應熱烈，初步認購金額已覆蓋集資額五至六成，集資總額高達21億至27億美元（約163.8億至210.6億港元），較早前傳出最多籌20億美元增35%。
據初步銷售文件指，中石化煉化工程擬發行13.28億股，相當於上市擴大後股本29.99%，其中95%約12.61億股為國際配售，5%約6,640萬股則公開發售，另有15%超額配股權，即可額外發行約1.99億股。招股價介乎12.33至15.86元，一手500股入場費8,009.94元。若是計及行使超額配股權，招股價則10.73至13.79元，一手入場費6,964.51元。公司在上市後有六個月禁售期，控股股東中石化集團的禁售期為12個月。
消息指，公司今年的盈利預測為6億美元（46.8億港元），預測市盈率12至17倍。承銷團陣容龐大，摩通、瑞銀及中信証券為聯席保薦人，安排行則包括花旗、高盛、美銀美林、中金、滙豐、德銀、海通、交銀國際、招銀國際。
公司將於下月六日正式啟動路演，十日至十五日招股，二十三日正式掛牌。
集資所得，40%用於EPC合約服務營運資金、23%用於在內地建立六個研發中心、11%用於改善海外推廣網絡、7%用於提升資訊系統、9%用於購買吊車、餘下10%用於一般營運資金。